Um erstklassige Ergebnisse zu erzielen, ist eine ständige Auseinandersetzung mit den uns anvertrauten Themen unabdingbar – es bedarf eines permanenten Dialogs. Wir pflegen ein Betreuungsmodell, das auf zwei festen Säulen steht und dabei den partnerschaftlichen Austausch mit Ihnen in den Mittelpunkt unseres Handelns stellt.

Als Ihr Relationship Manager sind wir für die Gesamtbetreuung verantwortlich und führen den strategischen Dialog. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre Anlagestrategie, finden die richtigen Lösungen und kümmern uns auch um die Details, die außerhalb des klassischen Portfolio Managements liegen. Dabei nutzen wir aktiv unser großes Netzwerk verschiedener Experten und Spezialisten. Wir beziehen Sie mit ein und sind Ihr ständiger Gesprächspartner und Zuhörer.

Als Ihr Portfolio Manager haben wir Zugang zu allen Kapitalmärkten und zum Research führender Banken und Investmenthäuser. Wir kümmern uns im Tagesgeschäft um Ihr liquides Vermögen, managen Ihr Portfolio und beraten Sie tagesaktuell zum Kapitalmarkt.

Als kleines und unabhängiges Unternehmen sind wir schlank und effizient. Das bedeutet für Sie: mehr Leistung – weniger Kosten.

Wesentlicher Kern unseres Betreuungsmodells ist unsere Zusage an Sie, dass wir vollkommen frei von Zuwendungen Dritter und somit frei von Interessenkonflikten sind. Dies ist fester Bestandteil des Vertrages mit Ihnen und auch der Kooperationsverträge mit unseren Partnerbanken.